7月25日 ,港股市場回調(diào),南向資金加速流入 。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),當(dāng)日南向資金凈買入201.84億港元 ,年內(nèi)累計(jì)凈買入已超8200億港元(約7638億元),刷新2024年的紀(jì)錄8079億港元(約7470億元),再創(chuàng)歷史新高。
個(gè)股方面 ,以今年的成交均價(jià)估算,阿里巴巴最受南向資金青睞,年內(nèi)凈買入720億港元,持股市值1852億港元。不過 ,相比于5月中旬創(chuàng)下的峰值875億港元,近兩個(gè)月南向累計(jì)凈賣出阿里超150億港元 。年內(nèi)累計(jì)漲幅也從當(dāng)時(shí)的56%收窄至最新的46%。
其次是美團(tuán),年內(nèi)南向資金累計(jì)凈買入506億港元 ,持股市值超1316億港元。雖然獲南向爆買,但由于外賣補(bǔ)貼大戰(zhàn)影響,美團(tuán)今年股價(jià)下跌了14% 。高盛預(yù)計(jì) ,此輪外賣配送大戰(zhàn)或持續(xù)更長時(shí)間,未來一年美團(tuán)的EBIT(息稅前利潤)將減少250億元。
建設(shè)銀行第三,年內(nèi)南向資金累計(jì)凈買入453億港元 ,持股市值超2784億港元。今年以來,南向資金持續(xù)加倉建行,持股數(shù)從年初的不足265億股升至最新的近331億股 ,增幅近25%。建行股價(jià)也逐步走高,今年累計(jì)上漲約37% 。
除了上述三股外,中芯國際 、中國移動、招商銀行、騰訊控股 、中國銀行等今年也獲南向資金爆買,且凈買入金額均超200億港元。值得一提的是 ,一季度南向資金爆買騰訊,累計(jì)凈買入一度達(dá)582億港元,但二季度之后風(fēng)向轉(zhuǎn)變 ,累計(jì)凈買入金額收窄至最新的236億港元。
中金公司預(yù)計(jì),今年南向資金累計(jì)流入將超萬億港元,年內(nèi)相對確定的南向增量約為2000億-3000億港元(公募約1000億港元+保險(xiǎn)約2000億港元) 。至于個(gè)人和交易性資金的部分 ,賺錢效應(yīng)更為關(guān)鍵,也導(dǎo)致其資金流入波動更大,相對更難測算。假設(shè)上述各類型資金在當(dāng)前港股配置比例的基礎(chǔ)上提升2%~3% ,粗略估算可能也會帶來500億-1000億港元的流入。
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