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　　人工智能相關熱度升溫！

　　7月25日早盤，與人工智能相關的芯片、大數據、大模型應用等股票集體飆升，機器人板塊似乎也受此帶動，明顯走強。

　　市場或許需要新的題材帶動，而圍繞“人工智能 ”的科技題材此刻正好迎來驅動：第七屆世界人工智能大會（WAIC）將于7月26日—7月28日在上海世博中心、世博展覽館、徐匯西岸等多地同步啟幕。屆時將有重要高層領導出席并致辭。

　　重磅“驅動”

　　在水電股和海南兩大主題性機會調整之際，人工智能相關迎來了機會。7月25日早盤，天潤科技、因賽集團、云從科技、漢王科技等人工智能概念股集體漲停或漲幅超過10%。科大訊飛、昆侖萬維兩大辨識度很高的人工智能權重股早盤亦有強勁表現。從整體來看，市場上有資金從前述兩大主題機會撤離，并轉戰新主題的跡象。

　　與人工智能相關的數據中心概念股亦有表現，湖北廣電、中電鑫龍、直真科技漲停，拓爾思、恒鋒信息、萬達信息、數據港、銅牛信息等股票亦一度顯著走強。機器人概念亦明顯走強，橫河精密、天智航等股票漲幅皆超10%。

　　從上海市政府新聞發布會上獲悉，2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將于7月26日至28日在浦東世博中心、世博展覽館、徐匯西岸等地同步啟幕。本次大會以“智能時代，同球共濟”為主題。大會展覽面積首次突破7萬平方米，吸引800余家企業參展，其中市外及國際企業占比超50%。3000余項前沿展品將集中亮相，涵蓋40余款大模型、50余款AI終端產品、60余款智能機器人以及100余款“全球首發 ” 、“中國首秀”的重磅新品，規模創歷屆之最。最為重要的是，此次大會有重要高層出席并講話。

　　另一方面，芯片方面也有異動。早盤光刻膠概念活躍，阿石創觸及20CM漲停，康鵬科技、美埃科技、怡達股份、上海新陽、華懋科技等跟漲。

　　被掩蓋的主題

　　其實，涉及人工智能主題的重磅事件并不少，只是最近的市場主流是炒作“反內卷”、海南板塊等，所以人工智能相關反而被忽略。

　　第一，近期特朗普政府正式發布《AI行動計劃》，不僅廢除了拜登政府的AI安全行政令，并確定了美國AI產業效率優先的監管基調，指出要通過發展AI基建來加速美國AI產業的發展。AI應用落地方面，該計劃建議美國政府和國防部門加大對AI應用的投入。

　　中信證券認為，《AI行動計劃》將進一步推動美國科技巨頭在AI領域的軍備競賽，包括尖端人才爭奪、前沿模型研發投入、AI基礎設施建設等，同時寬松的監管環境亦有助于加快AI應用落地進程。投資層面，AI作為中長期投資主線，建議持續圍繞：AI計算芯片、HBM、AI網絡設備、IDC、基礎&應用軟件、互聯網服務等領域展開布局。

　　第二，北京時間7月18日凌晨，OpenAI創始人奧特曼攜團隊成員直播，強勢推出ChatGPT Agent統一智能體。OpenAI員工Alexander Wei和他的團隊在7月20日的社交平臺上宣稱，他們所采用的一款最新的通用推理模型,成功奪得了IMO 2025的金牌。7月11日，月之暗面宣布正式發布Kimi K2模型，并同步開源。政策端方面，建議重點關注整治“內卷式 ”競爭。上周，新能源車、鋼鐵、低空經濟和互聯網平臺等行業，整治內卷有相應進展。7月22日，阿里通義千問宣布更新旗艦版Qwen3模型，推出Qwen3-235B-A22B-FP8非思考模式（Non-thinking）的更新版本，命名為Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-FP8。本次更新的Qwen3模型，長文本提升到256K。

　　第三，在科創板開市6周年之際，上交所專題調研上海“模速空間” ，并聯合徐匯區人民政府共同舉辦上海市人工智能產業鏈企業座談會，與重點企業、投資機構、保薦機構面對面深入交流，充分聽取意見建議，加速構建適配人工智能科創新時代的良好生態。

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