近日 ,美銀證券最新發布的亞洲基金經理調查顯示,在資產配置偏好方面,中國市場一舉躍升至亞洲第二的位置。
更重要的是 ,創紀錄的機構認為中國市場現在已經跳出結構性熊市的狀態 。在最新調查中,投資者對中國經濟結構性問題的悲觀情緒,跌至有記錄以來的新低。
美銀分析師在報告中使用了“范式轉變 ”來形容中國資產。他們指出 ,受訪的基金經理們認為“這一回不一樣” 。這一火熱的情緒來源于,投資者們預期中國家庭的支出和投資將會增加,而不是在存款賬戶中囤積現金。
在火熱的預期下,亞洲基金經理們也開始積極布局中國資產。
調查顯示 ,在判斷經濟企穩和政策寬松的信號已經足夠明確的基礎上,50%的機構投資者已經開始建倉中國資產,較2月調查時的32%顯著躍升 。另外還有19%的投資者正在等待更加清晰的經濟信號。
AI 、芯片和互聯網依然是亞洲機構投資者壓倒性看好的中國投資主題。

這份調查在今年3月7日至3月13日期間進行 ,總共有205位基金經理受訪,總共管理著4770億美元的資產。
與這份調查相呼應的是,在本周美銀的全球基金經理調查中 ,做多中國科技股也登上了最擁擠交易的排名 。
美銀的亞洲基金經理調查同時顯示,日本依然是亞洲最受機構投資者青睞的資產,但期待的熱情已經開始降溫。3月調查中只有59%的受訪者認為日本經濟會在未來12個月內走強 ,低于上個月的73%。投資者將繼續關注日本央行的政策動向、外匯波動以及企業改革等議題 。
在投資者情緒的另一端,泰國股市是最不受亞洲基金經理待見的市場,凈低配的比例達到16%。印度(-13%)、韓國(-13%)和印尼(-13%)市場緊隨其后。
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