3月20日 ,算力概念股走強 。截至上午收盤,浙大網新漲停,每日互動、青云科技 、優刻得、大位科技等跟漲。
消息面上 ,英偉達CEO黃仁勛在GTC大會回應DeepSeek沖擊時表示,對DeepSeek推理模型R1的擔憂完全是錯誤的,未來此類軟件將需要更少的芯片和更強大的服務器。黃仁勛認為,對計算的需求仍然極其高 。人工智能(AI)推理推高了計算需求。能夠得出更復雜答案的新型AI模型只會增加對計算基礎設施的需求。
近期 ,算力概念股持續活躍。從政策面來看,近年來,國家對算力基礎設施建設給予了高度重視 。2025年初 ,工信部發布了《關于加快新型基礎設施建設的指導意見》,明確提出要加快算力基礎設施建設,推動云計算、大數據等新興技術的發展。分析人士認為 ,政策的支持為算力概念板塊提供了良好的發展環境。
中信證券認為,全球AI基礎設施投資景氣度持續 。短期來看,以Stargate為代表的大規模資本投入有望對海外算力產業鏈形成較強支撐;中長期來看 ,國產算力需求亦有望持續增加。
中信建投稱預計,2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強度,建議全面關注海外及國內算力產業鏈 ,包括GPU 、交換芯片、光模塊、交換機、液冷 、電源、連接器等環節。
華安證券指出,AI算力時代,國產AI算力在對國產大模型的支持下實現迭代,看好國產算力板塊和云廠商 。
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