全行業都在“反內卷 ”
這一輪“反內卷 ”行情中 ，多晶硅一馬當先 ，自6月25日以來，從階段低點30400元/噸一路上行至7月11日盤中最高42265元/噸 ，在14個交易日大漲39% ，單周漲幅達到16.39%。此外，焦煤等資源品價格也在連續上漲，單周漲幅超8% 。
業內人士指出 ，國內供給側最敏感的是黑色板塊和新能源金屬 。而隨著近期更多資源行業關于行業自律和供給側改革加碼的密集推動 ，市場再度憧憬供給側改革加快推進，并期待資源行業實現困境反轉。
“反內卷”在多個行業落地
隨著近日“反內卷 ”進一步明確 ，各行業紛紛響應 ，多晶硅 、焦煤 、鋼鐵等資源品價格出現持續上漲 。“反內卷 ”政策旨在通過規范市場競爭、淘汰落后產能，引導行業從“量的擴張”轉向 “質的提升” 。
7月11日 ，多晶硅期貨突破4.1萬元大關 ，主力合約盤中最高報42265元/噸，觸及近三個月新高 ，成交量在前一日101.5萬手基礎上稍有回落 ，仍然達到87.8萬手的歷史次高水平，單周上漲幅度達到16.39%。
為避免光伏玻璃企業之間競爭加劇使得市場惡性循環 ，多數玻璃企業計劃7月開始減產改善供應端 ，行業倡議減產規模達到30%。市場預計在現階段短期更多依靠市場化手段實現供給收縮，老舊產能在上一輪下行周期中基本出清 。
7月11日，在多家焦企拉開首輪提漲序幕的推動下 ，焦煤主力合約站上920元/噸關口 ，創下2個多月來新高，單周漲幅超8% 。7月11日上午 ，中國煉焦行業協會市場委員會召開專題市場分析會 ，多地重點焦化企業代表出席會議。與會人員結合當前宏觀經濟環境及行業動態，深入分析了焦炭市場的供需格局及價格走勢 ，并達成以下共識：與會代表一致認為 ，當前焦炭市場應盡快提漲價格 。會議決定，自7月14日起 ，對鋼廠客戶的焦炭價格執行上調70-95元/噸 。
7月11日 ，一則山西部分鋼廠收到限產口頭通知的信息再度點燃了鋼鐵行業期現投資板塊。其中，螺紋鋼 、熱卷等鋼材品種期價漲幅超1% ，包鋼股份 、撫順特鋼股價漲停 。此外 ，值得關注的是碳酸鋰市場，自2022年底以來，碳酸鋰一直在持續下跌 。6月下旬跌至6萬元/噸以下 ，然后開始反彈 ，7月反彈幅度已超3%。
資源品出現價格持續上漲預期
“從季節性來看，隨著資源品下半年迎來需求旺季 ，價格有持續上行的預期 。 ”興業證券分析師張啟堯認為 ，進入7月，受高溫天氣影響 ，國內進入用電高峰 ，煤炭、石油石化等資源品也隨之迎來需求高峰期；而供給端的開工率也會因為高溫天氣甚至可能會出現限電停產而受到影響，往往會呈現需求旺盛但供給偏緊的局面 。
而9月后隨著天氣轉好 ，也將步入國內經濟傳統旺季 ，無論是“金九銀十 ”地產和基建項目施工高峰、還是“雙十一” 、“雙十二 ”等大規模消費促銷活動，中下游備貨和產銷需求的集中釋放均將對化工 、有色、鋼鐵等上游周期資源品形成直接拉動。
中原期貨分析師林娜表示 ，政策信號釋放強烈 ，市場信心整體回暖 。從中期來看，市場交易的核心將集中在宏觀政策以及淡旺季轉換時間補庫預期，隨著黑色系價格重心整體上移 ，短期即使面臨回調壓力 ，下方空間也相對有限，策略上建議逢低做多為主 。
“后續等待更多行業的細節政策 ，才有望進一步確定通脹交易的主線。否則需求偏弱的去庫周期仍會給整體走勢帶來反復。 ”華泰期貨分析師蔡劭立提醒 ，本輪通脹交易并非一帆風順 。
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