周三(6月18日)PCB 、CPO概念突發大漲 ,帶動算力硬件各細分方向異動,銅纜高速連接、數據中心電源、液冷等板塊均有所表現。
個股方面,PCB概念千億龍頭勝宏科技再創歷史新高 ,CPO概念股新易盛創年內新高,生益電子大漲超16%,滬電股份 、中京電子等漲停 ,中際旭創、天孚通信等強勢跟漲 。
消息面上,近日博通透露其新一代Tomahawk6交換芯片已啟動交付,目前客戶需求十分旺盛。Tomahawk6性能提升顯著 ,可以支持百萬XPU的集群部署。
此外英偉達CEO黃仁勛近日在GTC巴黎大會上發布主題演講,稱英偉達正在7個歐洲國家建立專注于研究的AI技術中心,并計劃在歐洲建造20多座用于訓練和支持AI模型的大型AI工廠,最終目標是在地區內建立一個完整的AI生態系統 ,讓歐洲的AI算力在2026年前提升10倍 。
華泰證券表示,博通與英偉達均在CPO領域加速推進,預計該類科技巨頭廠商將共同推動CPO技術的落地 ,促進產業鏈生態的成熟;看好CPO產業發展前景,相關光無源器件、光芯片 、光引擎廠商有望迎接機遇。
平安證券表示,在AI強勁需求背景下 ,PCB高端化結構性需求凸顯,尤其是高端高多層以及HDI,兩者2025年全球產值同比增速將分別達到41.7%和10.4%。隨著AI硬件性能的迭代 ,PCB在產品技術和用料方面將進一步向著更高規格升級,相關產品價值量也將迎來同步提升 。國內PCB廠商憑借前期技術積累和產品競爭力提升,在高端市場的行業地位逐步提升。
中信證券表示 ,25Q2以來電子行業整體業績延續正常需求下的增長趨勢,其中我們預計算力相關下游強勁,且整體海外算力鏈強于國產算力鏈。我們預計二季度業績表現相對亮眼的細分板塊有算力相關PCB龍頭、光學龍頭等 。
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