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　　近日，北方長龍、固德威、邁普醫(yī)學(xué)、能科科技等多家上市公司，因回購、停牌等事項(xiàng)披露最新前十大股東情況，李文賓、鄭澄然、葛蘭等多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉操作浮出水面。

　　知名基金經(jīng)理調(diào)倉路線顯現(xiàn)

　　北方長龍6月10日公告顯示，截至5月23日，基金經(jīng)理李文賓管理的永贏銳見進(jìn)取混合型證券投資基金、基金經(jīng)理高楠與李文賓共同管理的永贏科技驅(qū)動混合型證券投資基金，均出現(xiàn)在公司前十大流通股股東名單中。與一季度末兩只基金對北方長龍的持股量相比，永贏銳見進(jìn)取混合與永贏科技驅(qū)動混合均在二季度對該股進(jìn)行加倉。

　　固德威6月7日公告顯示，截至6月3日，基金經(jīng)理鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金、基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金，對固德威的持股量分別為619.76萬股和503.61萬股，與一季度末的持股量相比，廣發(fā)高端制造股票對固德威大幅加倉，匯豐晉信低碳先鋒股票的持股量沒有變化。

　　邁普醫(yī)學(xué)6月6日公告顯示，截至5月21日，基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金，出現(xiàn)在公司前十大流通股股東名單中，持股量為243.96萬股。2024年年末，中歐醫(yī)療健康混合持倉名單中尚未見到邁普醫(yī)學(xué)身影。這意味著中歐醫(yī)療健康混合今年以來大幅加倉該股。

　　能科科技5月31日公告顯示，截至5月27日，基金經(jīng)理鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金、基金經(jīng)理劉鵬管理的交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金和交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金，出現(xiàn)在公司前十大流通股股東名單中。對比一季報數(shù)據(jù)，華夏行業(yè)景氣混合持股量沒有變化，交銀先進(jìn)制造混合和交銀均衡成長一年混合成為能科科技新進(jìn)前十大流通股股東。

　　市場估值修復(fù)空間有望進(jìn)一步打開

　　富國基金表示，隨著上證指數(shù)修復(fù)至3400點(diǎn)位附近，進(jìn)一步向上突破仍需更多利好催化。短期來看，大盤預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩格局，以存量博弈的結(jié)構(gòu)性行情為主，趨勢性機(jī)會或相對有限。當(dāng)前A股市場估值仍處于2010年以來中樞附近，中長期看，隨著政策持續(xù)發(fā)力見效、經(jīng)濟(jì)韌性不斷凸顯、增量資金入市，市場估值修復(fù)空間有望進(jìn)一步打開。

　　談及近期市場熱議的創(chuàng)新藥板塊，工銀瑞信基金表示，近期，多家創(chuàng)新藥企官宣大額訂單，帶動創(chuàng)新藥板塊持續(xù)活躍。當(dāng)前國產(chǎn)創(chuàng)新藥在政策支持下基本面進(jìn)展超預(yù)期，部分品種已實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入與回報的正循環(huán)。隨著海外臨床數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布，對外授權(quán)進(jìn)入高峰期，國產(chǎn)創(chuàng)新藥嶄露出國際領(lǐng)先的創(chuàng)新實(shí)力。2025年或是創(chuàng)新藥出海授權(quán)大年，持續(xù)看好國產(chǎn)創(chuàng)新藥板塊行情。

　　展望后市，萬家基金基金經(jīng)理束金偉表示，指數(shù)大概率呈現(xiàn)上有頂下有底的區(qū)間震蕩風(fēng)格，市場的風(fēng)險偏好已經(jīng)提升，結(jié)構(gòu)性行情大有可為。2025年一季度以來，其投資思路從“先防守控制總倉位、紅利為主科技為輔 ”切換為“不再控制總倉位，科技和消費(fèi)為主、紅利為輔” 。

（文章來源：中國證券報）

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