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　　外資做多中國的熱情持續(xù)攀升！

　　A股午后突有跳水之勢，在進(jìn)入到半年報(bào)密集披露期且大幅放量之后，市場波動加大，而港股近期走勢也是持續(xù)偏弱。主流資金的一些動作可能在一定程度上擾動了市場情緒。不過，在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，外資卻傳來重大利好消息。

　　首先，野村最新研報(bào)表示，資金正急劇轉(zhuǎn)向估值更具吸引力的中國市場——AH股獲得明顯加倉，港股和A股配置比例分別提升0.8和0.7個(gè)百分點(diǎn) 。

　　其次，今年韓國散戶投資者紛紛涌入香港股市，追逐中國藍(lán)籌科技股的漲勢。截至8月12日，持股量已達(dá)到24億美元，創(chuàng)下四年來的最高水平。

　　最后，高盛表示，中國再度成為全球資金凈買入最多的市場，展現(xiàn)強(qiáng)勁的韌性與吸引力。高盛交易臺（不含量化交易）的資金流在平均名目金額上是賣方資金的兩倍，顯現(xiàn)強(qiáng)勁的買盤動能。

　　資金狂涌

　　近期，外資情緒再度高漲。

　　今年，韓國散戶投資者紛紛涌入香港股市，截至8月12日，他們的持股量已達(dá)到24億美元，創(chuàng)下四年來的最高水平。韓國證券托管機(jī)構(gòu)（KSD）的數(shù)據(jù)顯示，韓國散戶投資者持有的香港上市股票市值較2024年底增長33.5% ，較2023年底增長41.7%，接近2021年創(chuàng)下的五年峰值31億美元。

　　小米集團(tuán)是韓國投資者首選的股票，持股價(jià)值為2.389億美元。位居第二的是騰訊，持股價(jià)值為2.257億美元。之后是比亞迪，持股價(jià)值為1.862億美元；阿里巴巴持股價(jià)值為1.822億美元；中芯國際，持股價(jià)值為9180萬美元。今年迄今，這些股票已上漲20%至79%。

　　寧德時(shí)代是韓國投資者持股的第六大公司，持有8610萬美元股票，該公司自5月在香港上市以來已飆升35%。

　　與此同時(shí)，野村證券對45只大型新興市場基金的分析顯示，7月份印度的相對配置環(huán)比下降了110個(gè)基點(diǎn)，多達(dá)41只基金減少了配置。這意味著印度成為新興市場投資組合中最大的減持市場，其配置相對于基準(zhǔn)MSCI新興市場指數(shù)為負(fù)2.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　相比之下，中國香港、中國內(nèi)地和韓國已成為區(qū)域再平衡的主要受益者。對中國香港、中國內(nèi)地和韓國的配置分別增加了80個(gè)基點(diǎn)、70個(gè)基點(diǎn)和40個(gè)基點(diǎn)，反映出海外投資組合的顯著輪動。

　　堅(jiān)定做多？

　　高盛日前也出具一篇名為《做多中國，精彩不限于此》報(bào)告，傳遞出對中國市場強(qiáng)烈看好信號。報(bào)告顯示，中國A股持續(xù)吸引資金流入，再度成為全球資金凈買入最多的市場，展現(xiàn)強(qiáng)勁的韌性與吸引力。

　　從資金流向看，高盛交易臺（不含量化交易）的資金流在平均名目金額上是賣方資金的兩倍，顯現(xiàn)強(qiáng)勁的買盤動能，高盛也重點(diǎn)加碼采礦、保險(xiǎn)、游戲和消費(fèi)股票，同時(shí)減碼科技、汽車零件、經(jīng)紀(jì)和CPO類股票，顯示出對內(nèi)需與高景氣賽道的偏好。

　　當(dāng)前A股正處于新一輪強(qiáng)勢周期中，上證指數(shù)已從2024年9月的2700點(diǎn)左右上漲至如今的3700點(diǎn)以上，漲幅超35%，具備一定持續(xù)性。

　　華福證券認(rèn)為，從“慢牛”特征來看，A股長期趨勢底部不斷抬升，盡管波動率較高，但整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上漲態(tài)勢。從估值角度看，當(dāng)前A股估值水平已處于高位，多數(shù)指數(shù)估值偏高，部分指數(shù)接近或達(dá)到歷史極值。但與2015年和2020—2021年牛市相比，當(dāng)前融資余額雖已突破2020—2021年峰值，但仍距2015年歷史高點(diǎn)22728億元約有2000億元差距。若按當(dāng)前每日70億元以上的增速，預(yù)計(jì)30個(gè)交易日內(nèi)將突破歷史高點(diǎn)，表明杠桿水平已進(jìn)入高位運(yùn)行階段。

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