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　　A股三大指數(shù)今日集體回調(diào)，截止收盤，滬指跌0.22%，收報3448.45點；深證成指跌0.48%，收報10343.48點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.66% ，收報2114.43點。滬深兩市成交額達到15832億，較昨日小幅縮量196億。

　　行業(yè)板塊漲少跌多，船舶制造、旅游酒店、采掘行業(yè)、多元金融、銀行板塊漲幅居前，化學(xué)制藥、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù) 、美容護理、汽車整車板塊跌幅居前。個股方面，上漲股票數(shù)量超過1600只，逾70只股票漲停。船舶制造板塊走強，國瑞科技20cm漲停。

　　軍工板塊全天強勢，萬里馬、長城軍工等多股漲停。

　　數(shù)字貨幣概念股漲幅居前，信安世紀(jì)、科創(chuàng)信息20cm漲停，吉大正元、京北方、楚天龍漲停。

　　銀行股逆勢走強，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等11只銀行股再創(chuàng)歷史新高。

　　下跌方面，創(chuàng)新藥概念走低，榮昌生物跌超18%。

　　行業(yè)資金流向：20.13億凈流入通信設(shè)備

　　行業(yè)資金方面，截至收盤，通信設(shè)備、文化傳媒、旅游酒店等凈流入排名靠前，其中通信設(shè)備凈流入20.13億。

　　凈流出方面，證券、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 、軟件開發(fā)等凈流出排名靠前，其中證券凈流出44.67億元。

　　今日要聞

　　國家發(fā)改委：第三批消費品以舊換新資金將于7月下達

　　在今天召開的發(fā)布會上，國家發(fā)展改革委政策研究室副主任李超表示，將于今年7月份下達今年第三批消費品以舊換新資金。同時，將協(xié)調(diào)有關(guān)方面，堅持更加注重持續(xù)性和均衡性原則，分領(lǐng)域制定落實到每個月、每一周的國補資金使用計劃，保障消費品以舊換新政策全年有序?qū)嵤?。

　　事關(guān)穩(wěn)定幣 “央行的央行 ”最新警告香港金管局也公開發(fā)文“降溫”

　　國際清算銀行在年度報告提前章節(jié)中發(fā)出警告，穩(wěn)定幣作為可靠貨幣形式存在不足，如果缺乏監(jiān)管，會對金融穩(wěn)定和貨幣主權(quán)構(gòu)成風(fēng)險。無獨有偶，香港金管局總裁余偉文日前也公開發(fā)文，給穩(wěn)定幣“降溫” ，強調(diào)應(yīng)客觀冷靜地看待穩(wěn)定幣。

　　虛擬資產(chǎn)交易引爆市場！40家機構(gòu)獲批升級牌照

　　據(jù)香港證監(jiān)會披露，目前獲批可通過綜合賬戶提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)的機構(gòu)共計40家。除了最新獲批的國泰君安國際之外，還有天風(fēng)證券旗下的天風(fēng)國際、富途證券（香港）、盈透證券、中國中期證券、眾安銀行等。券商中國記者獲悉，華泰國際、招商證券國際等多家中資券商也在積極申報升級虛擬資產(chǎn)相關(guān)交易牌照。

　　大基金最新動向！一季度重倉股揭曉多股砸出“黃金坑 ”

　　截至今年一季度末，前十大流通股東名單中出現(xiàn)大基金（含大基金二期）身影的股票有36只，合計持倉市值達到928億元。3只股票獲大基金持倉超過百億元，分別是北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、中芯國際。

　　美國、伊朗傳出大消息！特朗普：若伊核計劃重啟將再度打擊

　　特朗普表示，伊朗核計劃已倒退數(shù)十年。他警告稱，如果伊朗重啟核計劃，美國將再度打擊。日前，有美媒報道稱，伊朗的核設(shè)施未被摧毀。對此，特朗普在社交媒體上怒斥該報道為“假新聞” 。

　　機構(gòu)策略

　　銀河證券: A股下半年震蕩向上，聚焦四大主題

　　對于下半年的A股走勢，中國銀河證券首席策略分析師楊超認為，A股有望呈現(xiàn)震蕩向上行情，建議聚焦安全資產(chǎn) 、科技創(chuàng)新、大消費、并購重組四大主題。港股方面，華泰柏瑞基金首席經(jīng)濟學(xué)家莫倩表示，香港市場正從過去被全球定價打八折左右的折價市場，過渡到可能成為中國核心資產(chǎn)定價錨的市場。

　　華泰證券：政策預(yù)期向好，有望提振實體信貸需求

　　華泰證券表示，央行等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持提振和擴大消費的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），提出19項具體舉措重點支持消費。《意見》明確支持消費產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行上市，并鼓勵發(fā)行消費ETF等特色投資產(chǎn)品，有望為相關(guān)領(lǐng)域引入增量資金。政策預(yù)期向好，有望促進經(jīng)濟回暖，提振實體信貸需求。個股關(guān)注：（1）銀行：優(yōu)質(zhì)區(qū)域行；主動權(quán)益欠配標(biāo)的。（2）券商：優(yōu)質(zhì)頭部券商。

　　國金證券：重點關(guān)注上半年電子行業(yè)業(yè)績增長確定性方向

　　國金證券指出，重點關(guān)注上半年電子行業(yè)業(yè)績增長確定性方向、AI-PCB及算力硬件、蘋果鏈及AI驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。英偉達GB200/300積極拉貨，2025、2026年ASIC迎來爆發(fā)式增長，目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴產(chǎn) ，二、三季度業(yè)績高增長有望持續(xù)，AI覆銅板也需求旺盛，隨著英偉達GB200及ASIC的放量，AI服務(wù)器及交換機大量轉(zhuǎn)向采用M8材料，由于海外AI覆銅板擴產(chǎn)緩慢，大陸覆銅板龍頭廠商有望積極受益，看好核心受益公司。建議重點關(guān)注算力核心受益硬件，蘋果鏈及AI驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。

　　中國銀河證券：當(dāng)下國內(nèi)AI投資呈現(xiàn)長短錯配，下半年恰是布局良機

　　中國銀河證券指出，當(dāng)下國內(nèi)AI投資呈現(xiàn)長短錯配，下半年恰是布局良機。宏觀角度，在中國經(jīng)濟動能轉(zhuǎn)換過程中，不同于傳統(tǒng)供給側(cè)改革依賴“減法邏輯”（去產(chǎn)能、去庫存），當(dāng)下的“新供給側(cè)改革 ”乘法效應(yīng)本質(zhì)是從“要素替代”到“系統(tǒng)重構(gòu)”，而AI Agent經(jīng)濟正通過“消費創(chuàng)造（場景創(chuàng)新×需求激活）、投資提質(zhì)（能算協(xié)同×空間智聯(lián)）、出口升級（質(zhì)量溢價×跨境服務(wù)AI化）三維路徑，促使全要素生產(chǎn)率提升與生態(tài)系統(tǒng)重構(gòu) ，中長期而言，”新供給側(cè)改革乘法效應(yīng)將帶來十倍以上投資機會。

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