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　　A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲0.59% ，收?qǐng)?bào)3444.43點(diǎn)；深證成指漲0.83%，收?qǐng)?bào)10465.12點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.35%，收?qǐng)?bào)2153.01點(diǎn) 。滬深兩市成交額達(dá)到14869億，較上周五縮量542億。

　　行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，航天航空、游戲、船舶制造、光伏設(shè)備、醫(yī)療服務(wù) 、電子化學(xué)品、珠寶首飾、小金屬、通信設(shè)備板塊漲幅居前，僅證券、銀行、水泥建材、航空機(jī)場(chǎng)板塊逆市翻綠。個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過(guò)4000只，近百股漲停。

　　軍工板塊再度爆發(fā)，長(zhǎng)城軍工、北方導(dǎo)航等多股漲停。

　　腦機(jī)接口概念股拉升，翔宇醫(yī)療、創(chuàng)新醫(yī)療漲停。

　　行業(yè)資金流向：17.34億凈流入航天航空

　　行業(yè)資金方面，截至收盤(pán)，航天航空、小金屬、光伏設(shè)備等凈流入排名靠前，其中航天航空凈流入17.34億。

　　凈流出方面，證券、電池、軟件開(kāi)發(fā)等凈流出排名靠前，其中證券凈流出15.94億元。

　　今日要聞

　　統(tǒng)計(jì)局：6月官方制造業(yè)PMI為49.7% 比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)

　　6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.7% ，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)改善。從企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)PMI為51.2% ，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)；中型企業(yè)PMI為48.6%，比上月上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)；小型企業(yè)PMI為47.3% ，比上月下降2.0個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)。

　　優(yōu)化資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)警示主板ST股漲跌幅限制擬從5%擴(kuò)大到10%

　　27日，上證所、深交所就調(diào)整主板風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲跌幅限制比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)征求意見(jiàn) ，擬將主板風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格的漲跌幅限制比例由現(xiàn)在的5%調(diào)整為10%，調(diào)整后與主板其他股票保持一致等。

　　華為云手機(jī)硬核專(zhuān)利曝光！概念股出爐這些個(gè)股獲融資客加倉(cāng)

　　初步梳理顯示，A股市場(chǎng)華為云概念股有20余只，截至6月27日，這些概念股年內(nèi)漲幅接近20%，10只概念股漲幅超過(guò)20%。最新融資余額（6月26日）較去年末增加的有11只（含年內(nèi)新增融資融券標(biāo)的），拓維信息、賽意信息等獲融資客加倉(cāng)幅度超過(guò)50%。

　　7月關(guān)稅談判大限要延至9月？特朗普稱(chēng)“可延長(zhǎng)、可縮短 ”

　　臨近特朗普政府設(shè)下的關(guān)稅談判大限只剩下一周多時(shí)間，美方再次放出談判或可延期訊息。當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在記者會(huì)上表示，此前宣布的截止日期仍具靈活性。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特則在同天早些時(shí)候表示，特朗普政府與十多個(gè)貿(mào)易伙伴的關(guān)稅談判可能延續(xù)至9月。

　　香港穩(wěn)定幣打算這么干已向11家虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)發(fā)放牌照

　　記者從香港證監(jiān)會(huì)了解到，目前已向11家虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)發(fā)放牌照，包括HashKey 、OSL等交易所；同時(shí) ，還陸續(xù)收到機(jī)構(gòu)申請(qǐng)成為虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)提供者及提供托管服務(wù) 。有業(yè)內(nèi)人士表示，虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)牌照有兩種，一是直接虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)牌照，二是原本有券商牌照，再申請(qǐng)可提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　中信證券：結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主

　　相比2014年底和2019年初，當(dāng)前市場(chǎng)從估值上來(lái)看可能還不支持純粹流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的行情，但如果美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，并且中國(guó)央行同步寬松，可能成為引燃市場(chǎng)情緒的一個(gè)催化。

　　從板塊輪動(dòng)來(lái)看，活躍資金或正從醫(yī)藥和消費(fèi)切向科技和金融，紅利也開(kāi)始滯漲。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將是貫穿中報(bào)季的話(huà)題，指數(shù)型機(jī)會(huì)可能還需要等三季度末到四季度。

　　近期，YU7大熱、歐洲延緩?fù)Ｊ塾蛙?chē)，標(biāo)志著產(chǎn)品力正替代產(chǎn)品形式，推動(dòng)全球電氣化進(jìn)程全面加速東移，下一個(gè)階段的行情邏輯可能是電氣化領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈變現(xiàn)能力的提升，以及AI智能化領(lǐng)域的追趕。

　　三季度A股科技企業(yè)IPO重啟，科技領(lǐng)域產(chǎn)品催化頻出，或?qū)?lái)市場(chǎng)注意力重新轉(zhuǎn)向科技板塊，有望接力創(chuàng)新藥和新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI和軍工是三季度尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

　　國(guó)泰海通：7月底之前股市仍有上升空間

　　展望后市，隨著關(guān)鍵點(diǎn)位突破，股指仍有空間。可淡化指數(shù) ，重視成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏輯在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國(guó)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)與股市貼現(xiàn)率的系統(tǒng)性降低，推動(dòng)增量入市。外部局勢(shì)的緩和，更強(qiáng)化了內(nèi)部確定性邏輯的延展。因此，判斷7月底之前股市仍有上升空間。

　　首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質(zhì)性降低，中長(zhǎng)期資金和民間資本入市已進(jìn)入歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn) 。其次，人民幣由過(guò)去的貶值預(yù)期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定甚至略升值的預(yù)期，也是中國(guó)資產(chǎn)重估的重要推力。再次，及時(shí)、得當(dāng)與合理的宏觀政策，更重視投資者回報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度改革，對(duì)于改變投資人面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的保守態(tài)度具有關(guān)鍵意義。

　　但股市并非今日起漲，也有夯實(shí)必要，股指拉升之后短期仍有空間。下一階段，指數(shù)或不再是短期重點(diǎn)，投資上應(yīng)更多聚焦結(jié)構(gòu)表現(xiàn)。

　　行業(yè)方面，金融股的行情還沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)向等成長(zhǎng)板塊。貼現(xiàn)率下降，具有長(zhǎng)期邏輯的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì) ，而不具備長(zhǎng)期邏輯的公司則鮮有機(jī)會(huì) 。

　　銀河證券：中期上行趨勢(shì)沒(méi)有變化

　　展望后市，上周五晚間央行公布了最新的貨幣執(zhí)行報(bào)告，結(jié)合周內(nèi)發(fā)改委會(huì)議，后續(xù)政策穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的邏輯依然存在，所以A股中期緩慢上行的趨勢(shì)沒(méi)有變化。但短期受中東沖突生變影響，需要進(jìn)一步觀察資金情緒變化。

　　操作層面，中期維度下（7-8月份），半年報(bào)依然是很重要的邏輯鏈，上周漲幅較多的行業(yè)也大多圍繞估值合理、業(yè)績(jī)預(yù)期良好兩個(gè)先決條件，基于此，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)注業(yè)績(jī)確定性相對(duì)較高的方向，比如海外算力（光模塊、PCB）、游戲、軍工、出口（摩托車(chē)、風(fēng)電等），業(yè)績(jī)是7月超額收益的主要來(lái)源之一。

　　而短線(xiàn)交易則需關(guān)注成交額，只要流動(dòng)性是充沛的，一些代表未來(lái)趨勢(shì)的方向可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如固態(tài)電池、國(guó)產(chǎn)算力、創(chuàng)新藥、機(jī)器人、穩(wěn)定幣等。但要密切觀察7月初權(quán)重股是否會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，畢竟近期月末與季度末權(quán)重股的超額收益往往會(huì)在次月初快速回吐，這一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

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