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　　滬指小幅上漲，深成指、創業板指震蕩下跌。盤面上，船舶制造、玻璃玻纖、CAR-T細胞療法、維生素、銀行、化學制藥、電力行業、可控核聚變、創新藥位于漲幅榜前列，數字哨兵、數字貨幣、電池、多元金融、跨境支付、電子身份證、ERP概念、虛擬機器人表現不佳，領跌市場。

　　截至午間收盤，滬指上漲0.21% ，報3451.69點；深成指下跌0.32%，報10431.98點；創業板指下跌0.58%，報2140.47點；科創50指數下跌0.83% ，報995.06點；北證50指數上漲0.21%，報1450.28點。全市場上漲個股有1746家，下跌個股有3475家，53只股漲停。兩市半日合計成交9606億。

　　今日要聞

　　外資利好！三部門發布稅收優惠政策鼓勵外資企業利潤再投資

　　6月30日，財政部、國家稅務總局、商務部發布《關于境外投資者以分配利潤直接投資稅收抵免政策的公告》（下稱《公告》），明確在2025年1月1日至2028年12月31日期間，境外投資者以中國境內居民企業分配的利潤用于境內直接投資（下稱“境外投資者以分配利潤直接投資”）的，若符合條件可享受稅收抵免。本次《公告》也將進一步鼓勵境外投資者持續在華投資。《公告》明確，符合條件的境外投資者可按照投資額的10%抵免境外投資者當年的應納稅額，當年不足抵免的準予向以后結轉。此外，中華人民共和國政府同外國政府訂立的稅收協定中關于股息、紅利等權益性投資收益適用稅率低于10%的，按照協定稅率執行。

　　創業板迎利好！明確“輕資產、高研發投入 ”認定標準還有這些要點

　　6月30日，深交所發布《深圳證券交易所股票發行上市審核業務指引第8號——輕資產、高研發投入認定標準》，進一步鼓勵企業加大研發投入，提升科技創新能力。其中最受市場關注的是，符合相關標準的上市公司不再受30%補流比例限制，無需提前規劃資本性支出項目，有效提升了相關公司融資靈活性，助推其加大主營業務相關研發投入。

　　單日5家！摩爾線程、沐曦股份等科創板IPO獲受理合計擬募資150億元

　　6月30日晚間，5家企業科創板IPO獲得上交所受理。具體而言，這5家企業分別為：摩爾線程智能科技(北京)股份有限公司（以下稱“摩爾線程”）、有研金屬復合材料(北京)股份公司（以下稱“有研復材”）、沐曦集成電路(上海)股份有限公司（以下稱“沐曦股份”）、南京沁恒微電子股份有限公司（以下稱“沁恒微 ”）、杭州易加三維增材技術股份有限公司（以下稱“易加增材”）。其中，摩爾線程、有研復材、易加增材3家公司的保薦機構均為中信證券，另外2家公司的保薦機構則均為華泰聯合證券；從擬募資金額看，上述5家獲受理企業擬募資150億元。其中，摩爾線程擬募資額最高，為80億元。

　　上半年新股盤點：火爆！首日“0破發”、最高賺超7萬元

　　2025年上半年，A股新股市場走出了相對火爆的行情，上市新股在首日和上市初期普遍較發行價漲幅巨大。數據顯示，今年上半年上市新股中，無一只新股首日出現“破發 ”情形，漲幅最高的新股上市首日收盤漲超600%。較好的市場表現也使得新股中簽浮盈普遍超過萬元，以首日最高價計算，有兩只新股中一簽最高浮盈超過7萬元，另有3只新股中一簽最高浮盈超過5萬元。

　　兩部門印發《支持創新藥高質量發展的若干措施》

　　國家醫保局、國家衛生健康委印發《支持創新藥高質量發展的若干措施》，其中提出，支持醫保數據用于創新藥研發。加強醫療、醫保、醫藥三方信息互通與協同，做好醫保數據資源管理，推動醫保領域公共數據資源利用。在確保數據安全、合法合規的基礎上，探索為創新藥研發提供必要的醫保數據服務。依托全國統一的醫保信息平臺，做好疾病譜、臨床用藥需求等數據歸集和分析，開發適配創新藥研發需求的數據產品，支持醫藥企業、科研院所、醫療機構等合理確定研發方向、布局研發管線，提升創新效率。

　　機構觀點

　　廣發證券：增量資金或接力入市，打開證券板塊業績與估值空間

　　廣發證券發布證券板塊中期策略稱，由于前期估值抬升以及行業政策變動，證券行業上半年表現顯著弱于市場。穩市舉措持續落實，推動各項業務回暖。資本市場內在穩定性提升背景下增量資金入市仍具空間，帶動經紀、兩融、股衍等業務；公募新規開啟公募基金高質量發展新時代；資本市場投融資端改革深化，投行業務底部回暖。投資為業績勝負手，杠桿及券商自營權益投資仍是分化點。依托“1+N”監管體系、類平準基金運行機制和推動中長期資金入市，我國資本市場內在穩定性不斷提升，投資者回報不斷彰顯，有望帶動增量資金接力入市，打開證券板塊業績和估值空間。

　　中國銀河證券：建議重點關注成本邊際變化顯著、資金面良好的優質豬企

　　中國銀河證券表示，基于能繁母豬作用值及養殖效率的考慮，25年豬價同比或呈下行走勢，年內相對平穩運行，疊加成本下行帶來的利潤超預期，重點關注成本邊際變化顯著、資金面良好的優質豬企。

　　光大證券：持續看好風電整機環節

　　光大證券研報表示，風電整機售價趨于穩定、機組大型化及零部件降本將推動整機環節2026年盈利持續改善。136號文重塑新能源裝機邏輯，因風電出力曲線較優，風電開發及電站銷售有望回暖。短期內6月風電招標及2季度業績或將承壓，市場已逐步消化以上問題，后續相關指標改善的預期正逐步形成。零部件環節關注機組大型化趨勢下軸承環節及歐洲海風產品出海的投資機會，當前時間點業績兌現更為關鍵。

　　中金：eSIM熱度有望重啟，編織萬物互聯新格局

　　中金公司研報表示，eSIM卡（Embedded SIM）是一種數字化的SIM卡技術，其物理硬件在出廠前就被預先嵌入到了電子產品的硬件中，不可拆卸。eSIM卡具備小尺寸、低成本、安全性高、便捷性好的優勢，能夠節省終端設備的空間、為產品設計提供靈活性，有望在消費電子小型化、物聯網興起的趨勢下熱度重啟。

　　中信證券：國際銅價或仍延續偏強震蕩行情

　　中信證券研報稱，近期銅價震蕩上行，市場對于后續銅價走勢存在一定分歧。商品屬性來看，銅礦上游精煉銅礦增產指引及CAPEX非常有限，TC/RC費用持續大幅下調，全球精煉銅礦整體仍維持緊平衡局面；當前市場價格相對合理，銅價若要進一步打開上升通道需要看到國內宏觀政策進一步發力以及海外經濟的企穩回升，靜待新周期到來。而通脹預期的抬升、降息預期的抬升以及美元指數的小幅回落均有望一定程度上進一步支撐銅價延續當前偏強震蕩的行情。維持銅價下半年上行至10000—11000美元/噸的判斷。

　　華泰證券：7月鋰電排產總體環比增長

　　華泰證券研報表示，鑫欏鋰電發布鋰電產業鏈7月預排產，樣本企業中電池排產108.3GWh ，環比+1.9%；正極13.3萬噸，環比-0.4%；負極12.1萬噸，環比+1.7%；隔膜14.4億平，環比+1.1%；電解液7.5萬噸，環比+2.7%；正極環比下滑主要系三元材料受海外需求節奏影響，其余整體環比提升，主要系國內商用車電動化滲透率提升帶來需求持續增長。長期而言，國內新車型新技術不斷推出，歐洲及亞非拉儲能市場前景向好，看好電池環節供需邊際持續改善，看好頭部電池企業提升產能利用率，實現量利齊升。

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