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　　就在周一剛警告“某些股票會被AI啃得只剩骨頭”后沒過兩天，預言中的景象就在歐美各地上演。

　　當地時間周二，受到知名SaaS概念股Monday.com Ltd.發布財報后股價暴跌30%沖擊，歐洲投資者紛紛開始拋售當地軟件公司股票。

　　歐洲市值最高上市公司、德國“七巨頭 ”之一的SAP跳水6.76% ，市值蒸發近195億歐元（約合人民幣1636億元）。英國軟件公司 Sage Group也下跌近5%，法國達索系統公司也跌1.62% 。

（SAP德股日線圖，來源：TradingView）

　　背后的原因不難理解：隨著AI工具得以更快、更低成本地開發應用，現有軟件廠商可能會面臨劇烈增加的競爭風險。

　　就在上周，OpenAI首席執行官山姆·奧爾特曼還特意表示，SaaS行業很快將進入快消品時代。

（來源：X）

　　RBC資本市場的Matthew Hedberg團隊在周二的報告中寫道：“‘AI 導致軟件死亡’的敘事持續給軟件股估值帶來壓力，這很可能在短期內驅動持續的波動。”

　　如果說歐洲軟件股剛面臨“寒意” ，美國市場的軟件巨頭們已經處于嚴寒狀態。在科技巨頭承載美股再創新高的同時，軟件成為科技股中表現最差的板塊之一。道指成分股賽富時年內累計下跌30%，而知名“AI受害股 ”Adobe今年僅下跌25% ，但和兩年前相比已經腰斬。

（Adobe日線圖，來源：TradingView）

　　這種憂慮情緒也彌漫在更多可能被AI“搶飯碗”的行業中。在各家AI巨頭紛紛加碼“深度研究”工具的同時，研究和咨詢服務巨頭Gartner上周下調了全年業績展望。盡管公司將部分調整原因歸納為關稅和政府預算削減，但分析師們也指出，疲弱的業績加劇了人們對AI研究工具帶來競爭的擔憂。

　　不過也有部分分析師指出，快速下跌后部分公司已經出現了買點。摩根士丹利的軟件行業分析師Josh Baer周二發布報告，將Monday.com Ltd.上調為增持，稱該股的回調在很大程度上已反映AI擾亂的風險。

　　杰富瑞分析師Brent Thill也在本周表示，在AI沖擊尚不明朗的當下，投資者會主動回避軟件板塊。

　　他指出：“投資者擔心人工智能會吞噬軟件行業，市盈率將土崩瓦解。我認為這種恐懼被夸大了，但無論如何，我們確實正處于一個時期，投資者對這個板塊根本不感興趣。”

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