軍工板塊，掀起漲停潮！
今日早盤(pán) ，軍工概念股集體大漲 ，截至中午收盤(pán)，國(guó)防軍工板塊整體漲幅超過(guò)4% ，軍貿(mào)概念指數(shù)更是大漲近6% ，軍工信息化指數(shù)漲幅也接近5%。成飛集成、中兵紅箭、長(zhǎng)城軍工 、際華集團(tuán)等近20只軍工概念股漲停或漲超10% 。
從消息面來(lái)看，俄烏戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)升級(jí) ，俄軍日前對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)大規(guī)模打擊 。中東局勢(shì)也非常不穩(wěn)定 ，以色列國(guó)防部長(zhǎng)卡茨稱(chēng)將定期對(duì)伊朗采取行動(dòng)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普也威脅稱(chēng)不排除“再次轟炸伊朗”。另外 ，北約宣布2035年前將成員國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支提至國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值5% 。
軍工概念股大漲
有券商指出 ，軍工行業(yè)依然處于景氣大周期，有望實(shí)現(xiàn)基本面和行業(yè)估值雙擊 。其中 ，軍貿(mào)是軍工企業(yè)打開(kāi)業(yè)績(jī)天花板的重要發(fā)展方向 ，在俄烏沖突等地緣政治變化影響下，全球軍貿(mào)供需格局將發(fā)生變化。
6月30日，軍工概念股再度爆發(fā) ，截至中午收盤(pán) ，中光防雷 、恒宇信通、博亞精工 、晨曦航空 、成飛集成、際華集團(tuán) 、中兵紅箭 、長(zhǎng)城軍工、中光學(xué) 、國(guó)睿科技等近20只相關(guān)概念股漲停或漲超10% 。
自上周以來(lái)，A股軍工概念股持續(xù)上行 。有分析人士指出 ，“9·3閱兵”是此輪軍工股行情的主要推動(dòng)因素之一。據(jù)央視新聞報(bào)道 ，6月24日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì) ，宣布9月3日在首都天安門(mén)舉行盛大閱兵式 ，這次閱兵由徒步方隊(duì) 、裝備方隊(duì)和空中梯隊(duì)組成，參閱的所有裝備均為國(guó)產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備 。
申萬(wàn)宏源表示 ，閱兵不但是情緒催化 ，更可以通過(guò)其中新裝備展示匹配“十五五 ”規(guī)劃，從而可以判斷未來(lái)需求新方向 ，結(jié)合軍隊(duì)換裝大周期和軍貿(mào)新格局 ，軍工板塊有望實(shí)現(xiàn)基本面和行業(yè)估值雙擊，建議持續(xù)加大軍工關(guān)注度 。
中信建投表示，此次閱兵是解放軍體系作戰(zhàn)能力與我國(guó)裝備自主創(chuàng)新能力的集中驗(yàn)證 ，驅(qū)動(dòng)軍工板塊進(jìn)入“業(yè)績(jī)+主題雙擊 ”階段。配置方面建議圍繞三條投資主線(xiàn) ，一是建體系方向，建議關(guān)注AI賦能下的智能化作戰(zhàn)底座；二是補(bǔ)短板方向 ，建議關(guān)注圍繞低成本、智能化特點(diǎn)的行業(yè) ，包括低成本精確制導(dǎo)彈藥 、無(wú)人系統(tǒng) 。三是走出去方向，建議關(guān)注體系化出口 、軍貿(mào)占比較高的相關(guān)公司 。
浙商證券指出 ，軍貿(mào)是軍工企業(yè)打開(kāi)業(yè)績(jī)天花板的重要發(fā)展方向 ，在俄烏沖突等地緣政治變化影響下，全球軍貿(mào)供需格局將發(fā)生變化。
申萬(wàn)宏源認(rèn)為 ，軍工內(nèi)需核心驅(qū)動(dòng)力是軍隊(duì)建設(shè) ，我軍正處于“機(jī)械化+信息化”建設(shè)沖刺期，有望在百年建軍后順利切入以六代裝備為代表的“智能化+無(wú)人化 ”下一個(gè)軍隊(duì)建設(shè)周期 ，從而提升國(guó)內(nèi)需求 ，保障軍工進(jìn)入增長(zhǎng)大周期。另外，隨著全球地緣政治變化加劇，全球軍貿(mào)需求不斷擴(kuò)大 ，而隨著產(chǎn)品迭代加快且體系能力強(qiáng)化 ，尤其經(jīng)過(guò)印巴沖突，我國(guó)產(chǎn)品性能和供給能力獲得高度認(rèn)可 ，所以預(yù)計(jì)我國(guó)軍貿(mào)的需求與供給將會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈共振 ，從而造就中國(guó)軍貿(mào)未來(lái)大格局 。
全球地緣政治沖突升級(jí)
全球地緣政治沖突升級(jí)，也是近期軍工股持續(xù)走強(qiáng)的重要刺激因素 。
俄烏沖突方面 ，烏空軍29日通報(bào)稱(chēng) ，自當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日19點(diǎn)起，俄羅斯向?yàn)蹩颂m發(fā)射477架無(wú)人機(jī) ，以及60枚各型號(hào)導(dǎo)彈。烏軍通過(guò)火力和電子戰(zhàn)壓制 ，擊落和攔截436架無(wú)人機(jī)，擊落38枚導(dǎo)彈 。烏克蘭媒體報(bào)道稱(chēng) ，這是俄羅斯自沖突開(kāi)始以來(lái)發(fā)動(dòng)的最大規(guī)模空襲之一 。烏克蘭空軍發(fā)言人伊格納特當(dāng)天表示 ，為了應(yīng)對(duì)俄軍強(qiáng)度日益增加的無(wú)人機(jī)襲擊，烏克蘭正在研發(fā)攔截型無(wú)人機(jī)，并組建配備這一裝備的新防空部隊(duì)。
俄羅斯國(guó)防部29日發(fā)布戰(zhàn)報(bào)稱(chēng) ，在過(guò)去一天中 ，俄軍已經(jīng)控制頓涅茨克地區(qū)的新烏克蘭卡定居點(diǎn) 。俄軍當(dāng)天使用包括“匕首 ”高超音速導(dǎo)彈等武器，對(duì)烏克蘭的軍工系統(tǒng)設(shè)施和煉油企業(yè)發(fā)動(dòng)了大規(guī)模打擊 。俄軍在哈爾科夫、頓涅茨克、第聶伯羅彼得羅夫斯克等方向打退烏軍多次進(jìn)攻并發(fā)動(dòng)攻勢(shì)。俄防空部隊(duì)擊落102架固定翼無(wú)人機(jī) 。
以伊沖突方面 ，以色列國(guó)防部長(zhǎng)卡茨近日表示 ，他已指示以色列國(guó)防軍準(zhǔn)備一項(xiàng)針對(duì)伊朗的行動(dòng)計(jì)劃，內(nèi)容包括：維持以色列空中優(yōu)勢(shì) ，阻止伊朗發(fā)展核計(jì)劃和生產(chǎn)導(dǎo)彈 ，對(duì)伊朗支持“反以恐怖活動(dòng)”進(jìn)行報(bào)復(fù)等 。卡茨稱(chēng)，以色列將定期采取行動(dòng)。另外 ，美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日表示 ，如果情報(bào)顯示伊朗有能力將鈾濃縮至軍用級(jí)別，美國(guó)將“毫無(wú)疑問(wèn) ”再次轟炸伊朗 。
另外 ，北約大規(guī)模增加軍費(fèi)開(kāi)支的舉動(dòng) ，也引發(fā)全球關(guān)注 。
根據(jù)6月25日發(fā)表的北約峰會(huì)宣言，北約成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人就未來(lái)軍費(fèi)支出目標(biāo)達(dá)成一致，決定在2035年前將年度國(guó)防開(kāi)支提高至國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的5%。也就是說(shuō) ，北約將在未來(lái)十年內(nèi) ，把國(guó)防開(kāi)支從GDP的2%提升到5%。
據(jù)央視新聞報(bào)道，6月27日 ，俄羅斯總統(tǒng)普京在白俄羅斯出席歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)最高理事會(huì)會(huì)議后對(duì)媒體表示 ，俄羅斯在“北約不東擴(kuò) ”承諾上遭欺騙 。對(duì)于北約提升軍費(fèi)開(kāi)支占比問(wèn)題，普京強(qiáng)調(diào) ，北約以“俄羅斯的侵略性”為由擴(kuò)軍備戰(zhàn) ，可這種侵略性并不存在，具有侵略性的實(shí)際上是北約自己 。普京還宣布 ，與西方的“單邊讓步游戲 ”已結(jié)束。
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