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文 | 粵開證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長羅志恒

當(dāng)?shù)貢r間4月2日，特朗普宣布對全球加征最低10%的基準(zhǔn)關(guān)稅，并對中國、歐盟、越南、印度等經(jīng)濟(jì)體分別加征34% 、20%、46%、26%的關(guān)稅稅率，嚴(yán)重擾亂國際經(jīng)貿(mào)秩序，導(dǎo)致全球資產(chǎn)價格劇烈動蕩，引發(fā)各方激烈反應(yīng) 。我們在《特朗普“對等關(guān)稅”遠(yuǎn)超預(yù)期：特征、影響及下一步》分析了特朗普全球關(guān)稅戰(zhàn)的特征、可能影響及未來趨勢，本文繼續(xù)深入分析特朗普政府加征關(guān)稅政策的決策邏輯，提出中國積極應(yīng)對的三大原則和五大建議。

我們認(rèn)為，市場對特朗普關(guān)稅政策的低估和誤判，根源在于特朗普加征關(guān)稅并非基于經(jīng)濟(jì)理性而是源于政治選票邏輯和個人權(quán)力訴求，這決定了其政策的堅定性與持續(xù)性。不能將特朗普飄忽不定的個人風(fēng)格簡單化和娛樂化，仍要高度警惕這種風(fēng)格在博弈中產(chǎn)生的不可預(yù)測性的作用，以及這種風(fēng)格背后的美國政治經(jīng)濟(jì)社會基礎(chǔ) 。特朗普要實現(xiàn)更多的個人利益就要迎合民粹選民，就必須打出“讓美國再次偉大 ”的旗幟以及解決制造業(yè)衰落和貿(mào)易逆差的問題，由此實現(xiàn)了個人利益與國家利益的形式統(tǒng)一。從經(jīng)濟(jì)規(guī)律看，美國存在勞動力成本高、產(chǎn)業(yè)鏈配套不足、環(huán)保成本高等問題，制約制造業(yè)回流的效果，美國獨立再工業(yè)化是不切實際的。也正因此，目標(biāo)和效果的背離將導(dǎo)致特朗普提高全球關(guān)稅戰(zhàn)的烈度，貿(mào)易戰(zhàn)的長期性和嚴(yán)峻性也是必然結(jié)果。

特朗普發(fā)起全球關(guān)稅戰(zhàn)后，當(dāng)前主要經(jīng)濟(jì)體有積極反制、戰(zhàn)略忍讓兩類反應(yīng)，未來有可能出現(xiàn)區(qū)域合作聯(lián)盟第三類應(yīng)對方式。一是中國、歐盟等部分經(jīng)濟(jì)體對美國關(guān)稅政策予以反制。歐盟、德國、法國宣布將予以報復(fù) 。二是面對特朗普的關(guān)稅威脅，部分對美高度依賴、缺乏反制能力的經(jīng)濟(jì)體主動妥協(xié)和讓步，主動降低本國進(jìn)口關(guān)稅，增加對美國商品的進(jìn)口，以換取美國的關(guān)稅豁免。越南、柬埔寨等宣布取消或降低關(guān)稅。墨西哥、英國、日本、韓國等表示沒有計劃征收關(guān)稅。第三類方式是各經(jīng)濟(jì)體加強(qiáng)區(qū)域合作，聯(lián)合應(yīng)對美國的貿(mào)易保護(hù)政策。特朗普的全球關(guān)稅戰(zhàn)對中歐、中日韓、中國東盟、中國非洲、中國拉美等強(qiáng)化區(qū)域合作提供了新的契機(jī)。

中國的積極應(yīng)對有必要注意三大原則：

一是“以斗爭求團(tuán)結(jié)”，既要對美國的單邊保護(hù)主義政策予以有力反制，又要保留對話機(jī)制，爭取合作空間；二是“團(tuán)結(jié)一切可能團(tuán)結(jié)的力量” ，加快構(gòu)建非美世界聯(lián)盟和強(qiáng)化區(qū)域合作，構(gòu)建國際統(tǒng)一戰(zhàn)線；三是“立字當(dāng)頭 ”“做好自己的事”，唯有夯實自身實力，加大政策對沖和改革力度全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長、保社會穩(wěn)定，才能在博弈中爭取主動，無論世界風(fēng)云變幻，做好自己的事情永遠(yuǎn)是最重要的應(yīng)對方式。

具體有五大建議：

一是對美分類出臺更加精準(zhǔn)有力的反制措施，豐富非關(guān)稅手段，同時保留溝通機(jī)制，爭取達(dá)成階段性協(xié)議。對于技術(shù)密集型商品，短期內(nèi)中國對美國進(jìn)口依賴度較高，中國對美反制要注重“先立后破” ，通過積極尋找進(jìn)口替代并加大國產(chǎn)研發(fā)制造，減輕對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的沖擊。對于農(nóng)產(chǎn)品、能源等資源型商品，中國對美國依賴度逐步降低且可替代性較強(qiáng)，仍具備繼續(xù)加征關(guān)稅和升級制裁的空間。

二是構(gòu)建國際利益共同體，強(qiáng)化中歐、中日韓、中國東盟、中國拉美、中國非洲區(qū)域合作，對非美國家大幅下調(diào)關(guān)稅并牽頭構(gòu)建非美國家的內(nèi)部低關(guān)稅乃至零關(guān)稅自由貿(mào)易體系，應(yīng)對美國霸權(quán)主義下WTO貿(mào)易秩序的崩塌，當(dāng)然這里的前提條件是中國通過改革成為全球最大的內(nèi)需市場，替代美國成為最大的買家。對中國而言，一方面要警惕美國拉攏其他經(jīng)濟(jì)體對中國進(jìn)行圍堵，例如要求越南、墨西哥等國對華加征關(guān)稅，以換取美國關(guān)稅的減免；另一方面要爭取盡可能多的盟友，與其他經(jīng)濟(jì)體建立良好關(guān)系，把朋友搞得多多的，敵人搞得少少的，增強(qiáng)對美談判的籌碼。中國對其他經(jīng)濟(jì)體實施出口多元化的同時要避免因沖擊其國內(nèi)市場而將其他經(jīng)濟(jì)體推到對立面。幫助新興市場完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，開發(fā)適合當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和消費升級，同時也帶動中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

三是積極擴(kuò)大內(nèi)需，短期根據(jù)形勢需要追加財政預(yù)算、盡快降準(zhǔn)降息、推出“中央房地產(chǎn)穩(wěn)定基金 ” ，中長期將中國建設(shè)成為全球最大的消費市場，以巨大的消費潛力贏得全球治理話語權(quán)。財政政策方面，在赤字率4.0%的基礎(chǔ)上，及時根據(jù)形勢調(diào)整并宣布追加預(yù)算，確保必要的支出強(qiáng)度。貨幣政策方面，用好總量和結(jié)構(gòu)性政策工具，盡快降準(zhǔn)降息，提振居民消費和企業(yè)投資需求。房地產(chǎn)方面，探索從中央政府層面成立“房地產(chǎn)穩(wěn)定基金” ，專項用于保交樓、收儲、防范房企流動性風(fēng)險等，解決當(dāng)前地方政府促進(jìn)房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”能力不足的問題。重新認(rèn)識制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的關(guān)系，大力發(fā)展服務(wù)業(yè) ，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和吸納就業(yè)。

四是紓困出口相關(guān)產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定就業(yè)市場，強(qiáng)化民生兜底保障。穩(wěn)經(jīng)營主體，降低美國對華加征關(guān)稅對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沖擊。設(shè)立產(chǎn)業(yè)紓困基金，制定產(chǎn)業(yè)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)，分級提供產(chǎn)業(yè)紓困補貼。例如將出口依賴度和利潤率作為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)，對風(fēng)險較大的產(chǎn)業(yè)提供臨時紓困補助。

五是將外部壓力轉(zhuǎn)化為深化改革的動力，提高經(jīng)濟(jì)潛在增速。進(jìn)一步改善國民收入分配結(jié)構(gòu)，通過完善稅制、增加轉(zhuǎn)移支付、提高民生水平、鼓勵公益慈善等方式，提高居民尤其是中低收入群體在國民收入分配中的比重。加快戶籍制度改革，加快推進(jìn)農(nóng)民工市民化進(jìn)程，穩(wěn)定農(nóng)民工預(yù)期，提高其邊際消費傾向。深化財稅體制改革，短期解決財政緊平衡和債務(wù)問題，中長期要建立現(xiàn)代財政制度并服務(wù)于中國式現(xiàn)代化。深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，更好支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加居民財產(chǎn)性收入。放寬旅游、文化、醫(yī)療、養(yǎng)老、家政服務(wù)等服務(wù)消費領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入，同時加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和有效監(jiān)管，釋放服務(wù)消費的需求。

來源：粵開志恒宏觀

原標(biāo)題：重新理解特朗普行為邏輯：中國應(yīng)對的三大原則和五大建議

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