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　　隨著上周公布的美國非農就業報告大幅不及預期后，市場對美聯儲降息的預期急劇升溫。

　　本周以來，多位美聯儲官員在講話中釋放了寬松信號，周三美聯儲理事庫克表達了對就業市場的擔憂，顯示出聯邦公開市場委員會FOMC內部的風向正在有所變化。利率市場定價顯示，外界正在為年內降息75個基點積極定價。

　　美聯儲轉向

　　美聯儲理事庫克（Lisa Cook）當天表示，上周五公布的7月份就業數據顯示企業對招聘速度的放緩“令人擔憂 ” 。美國勞工部上周五的一份報告顯示，7月非農僅增加了73000個工作崗位，5-6月的數據被大規模修訂，新增崗位驟降至3.3萬個。

　　庫克在波士頓聯儲舉行的一次活動上發表講話時稱，上月非農報告出現的大幅修訂在某種程度上是經濟轉折點的典型代表。這可能讓她成為美聯儲理事會中第三位贊成9月降息的代表。

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　　在庫克之前，美聯儲理事沃勒和鮑曼表態贊成7月就下調利率。兩人在上周五回應了為何在利率決議中投出反對票，認為美聯儲應放松貨幣政策，以避免勞動力市場的潛在惡化。

　　第一財經記者匯總發現，與庫克類似，在非農報告公布后，多位美聯儲官員暗示考慮下調利率。2026年美聯儲票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利周一表示，就業人數和消費者支出正在降溫，最近經濟放緩的跡象支持了“短期內”降息的理由。“雖然一年或更長時間內可能無法知道白宮對貿易伙伴的新關稅是否會導致持續的通脹壓力，但手頭的數據清楚地表明經濟正在放緩。在短期內，開始調整聯邦基金利率可能會變得合適。”

　　舊金山聯儲主席戴利表示，降息的時機已經臨近，今年可能需要兩次以上的降息。她進一步解釋道，鑒于越來越多的證據表明美國就業市場正在軟化，而且沒有跡象表明關稅驅動的通貨膨脹持續存在，降息的時機已經臨近。“（7月）我愿意再等一下，但我不能永遠等下去， ”戴利談到美聯儲上周決定將利率保持在4.25%-4.50%的范圍時說道。

　　不過戴利強調，這并不意味著9月份的降息大局已定。“我傾向于認為，未來的每一次會議都是思考這些政策調整的現場會議。”她表示，下月會議前仍有大量數據，包括幾份勞動力市場和通脹報告。“如果通貨膨脹加劇并蔓延，或者勞動力市場反彈，我們當然可以不用兩次（降息）。但更有可能的是，我們可能不得不為降息超過兩次準備……根據我的判斷，若勞動力市場似乎正在進入疲軟期，而我們還沒有看到通貨膨脹的溢出效應，我們也應該做好準備，做更多的事情。”

　　卡什卡利也對政策反復有所警惕。 “這就是困難所在。”他說，“我很想不必（掉頭），但我意識到這些關稅影響需要更長的時間才能真正顯現出來。如果幾乎所有其他經濟數據都指向經濟降溫和經濟放緩，我們能等多久才能看到關稅的影響？這讓我現在很頭疼。 ”

　　截至發稿時，聯邦基金利率期貨定價顯示，9月降息25個基點概率升至92%，全年降息75個基點的概率約為50%。

　　特朗普布局美聯儲

　　在鴿派聲音有所抬頭的背景下，美國總統特朗普也在為構建一個“更聽話”的美聯儲而努力。

　　值得一提的是，上周贊成降息的兩位美聯儲理事鮑曼和沃勒都是由特朗普提名的，因此兩人的立場也被外界視為帶有一定政治色彩。如今，美國總統的目光轉向了理事庫格勒（Adriana Kugler）離開后的空缺，以及重中之重美聯儲主席鮑威爾任期結束后的職位。

　　美聯儲上周宣布，庫格勒將提前離開美聯儲理事會，于8月8日正式生效。庫格勒于2023年9月被前總統拜登任命為美聯儲理事會成員。她是第一位西班牙裔美聯儲理事，在加入美聯儲之前，她是喬治城大學的教授，也曾是美國駐世界銀行的代表。

　　美聯儲理事會共有7個席位，庫格勒離任后，剩余6席。

　　特朗普周二表示，他將在本周末確定一名候選人，以填補美聯儲理事會即將出現的空缺，并已將美聯儲主席鮑威爾的可能替代人選分別縮小到四名。據報道，候選人包括白宮經濟顧問哈塞特、前美聯儲理事沃爾什及美聯儲理事沃勒。

　　美國總統周三進一步表示，開始面試美聯儲候選人人選已縮減至三人，認為現財長貝森特不會接受美聯儲的職位。

　　按照流程，填補庫格勒席位的提名人需要得到參議院的確認，并需要參議院在明年初再次投票，以獲得完整的14年任期。下一任美聯儲主席的提名也需要單獨的參議院確認程序。一些猜測集中在特朗普可能會選擇一位潛在的未來主席來填補這一理事空缺的想法上。目前，白宮尚沒有回應媒體有關美聯儲理事任命的置評請求。

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